新加坡房地产投资信托公司ESR和Sabana建议合并
新加坡:新加坡的ESR-REIT已同意购买符合Sabana Shari'ah标准的工业房地产投资信托基金,该交易将以资产创建该国第五大工业房地产投资信托基金,从而加剧了该行业的整合浪潮。
两家公司在周四(7月16日)的联合声明中表示,每位Sabana单位持有人每持有100个Sabana单位将获得94个新ESR-REIT单位。他们说,合并后的实体将拥有总资产约41亿新元。
两家公司曾试图在2017年合并,但谈判被取消了。
ESR-REIT得到了亚洲物流开发商e-Shang Redwood(ESR)的支持-这是私募股权公司Warburg Pincus和全球投资者的合资企业。e-Shang Redwood还拥有Sabana的股份。
ESR-REIT经理兼执行董事Crian Adrian Chui先生说:“扩大后的REIT规模更大,尤其是考虑到COVID-19大流行,我们的投资组合更加多样化,降低了风险并增强了弹性。
“通过ESR作为开发者赞助商,扩大后的REIT还将能够在价值日益增长的优质物流物业日益稀缺的市场中使用价值超过220亿美元的资产管道。这将使我们更好地利用更多的扩展机会并参与其中随着全球经济从COVID-19大流行中崛起,工业部门的持续增长。” Sabana REIT经理CEO Donald Han补充说。
新加坡最近进行的其他房地产投资信托基金合并包括OUE Commercial REIT收购OUE Hospitality Trust。
2018年,ESR-REIT与Viva Industrial Trust合并。2019年初,嘉德置地(CapitaLand)同意支付60亿新元,从国家投资者淡马锡(Temasek)手中购买物流和工业资产。
ESR和Sabana单位的交易于周四上午停止。
花旗集团(Citigroup Global Markets)新加坡,马来亚银行(Maybank Kim Eng)证券,RHB证券(新加坡)和大华银行(United Overseas Bank Ltd)是ESR的财务顾问。瑞士信贷(新加坡)有限公司和新加坡香港上海汇丰银行有限公司正在为萨瓦纳提供咨询。