新加坡 (EDGEPROP) - Lendlease 全球商业信托房地产投资信托 (LREIT) 的经理已于 5 月 27 日成功定价了 2 亿美元的永久证券。

这些证券将根据 LREIT 的 10 亿美元多币种债券发行计划发行，首五年的初始年利率为 4.20%。分配率的第一次重置将于 2026 年 6 月 4 日进行，此后每五年进行一次重置。

这些证券吸引了“强劲需求”，并根据 1.5 亿美元的初始目标规模获得超额认购，这使 REIT 能够将交易规模扩大至 2 亿美元。4.20% 的息票从最初的 4.35% 指引收紧。

“我们很高兴看到机构和散户投资者对 LREIT 稳定的财务状况和弹性投资组合的高度信心，以及市场对我们的首个永久证券的强烈反应。我们感谢投资者的大力支持，”经理人首席执行官 Kelvin Chow 说。

证券的净收益将用于为集团内的潜在收购和投资机会提供资金。LREIT 的总杠杆率预计将从 3 月 31 日的 35.4% 提高至 31.3%。星展银行和华侨银行被任命为联席牵头经办人。

LREIT 的单位在 5 月 27 日收高 0.5 美分或 0.7% 至 76 美分。