恒大多只境内债券呈上升势头 “19恒大02”本周累计升幅逾20%

9月29日，中国恒大旗下的多只境内债券连续第二日呈现上升势头，其中“19恒大02”本周累计升幅逾20%，目前反弹至81元以上。

观点地产新媒体了解到，“19恒大02”上行约10.3%至81.6元，“19恒大01”上行约5%至85.04元，“15恒大03”升3.6%至82.3元。

而于此前9月25日，恒大多笔存续债大跌，当时“19恒大02”和“19恒大01”均跌20%，盘中临时停牌。而“19恒大02”恢复交易后跌幅继续扩大，跌幅30%，触发二次停牌。

另悉，于9月29日早间，恒大系股票为下跌走势，高开低走。截至当前发稿时，恒大跌幅7.34%，报价15.4港元;恒大汽车跌5.98%，报价19.04港元。

恒大集团：分拆物业公司赴港上市已递交上市表格

9月29日，中国恒大集团发布公告称，该公司拟分散恒大物业于联交所主板上市，目前已向联交所递交上市申请表格。

据观点地产新媒体获悉，该公司建议分拆附属公司恒大物业的股份在联交所主板独立上市。恒大物业股份于联交所主板独立上市构成本公司根据第15项应用指引的分拆，联交所已于确认本公司可进行建议分拆。

于2020年9月29日，恒大物业已就申请恒大物业股份于联交所主板上市及买卖，向联交所递交上市申请表格。

恒大物业计划在获得上市批准后进行全球发售股份。有关全球发售的详情尚待进一步落实。于本公告日期，恒大物业由恒大集团间接持有71.94%权益。待上市完成后，恒大物业将仍然为该公司的附属公司。

恒大表示，分拆集团主要在中国提供物业管理服务及相关增值服务。分拆集团是中国最大和增长最快的综合物业管理服务营运商之一。分拆集团的业务已发展至足以独立上市的规模，董事认为，建议分拆符合本集团的利益。

招商积余拟发行不超过20亿元的中期票据和超短期融资券

9月29日，招商局积余产业运营服务股份有限公司发布关于拟注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的中期票据和超短期融资券的公告。

公告指出，为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足经营发展对资金的需求，招商积余拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的中期票据和超短期融资券，其中中期票据申请注册总额不超过人民币15亿元(含15亿元)，超短期融资券注册总额不超过人民币5亿元(含5亿元)，最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

观点地产新媒体获悉，本次中期票据申请注册总额不超过人民币15亿元(含15亿元)，在注册有效期限内，可分次发行，单次发行期限不超过5年，发行利率由公司和主承销商协商共同商定。

本次超短期融资券注册总额不超过人民币5亿元(含5亿元)，在注册有效期限内，可多次发行，单次发行期限不超过270天，发行利率由公司和主承销商协商共同商定。

招商积余指出，募集资金包括但不限于补充公司流动资金、偿还有息债务以及交易商协会认可的其他用途。

华夏幸福完成发行3.3亿美元债券 为大悦城合资公司3亿贷款提供担保

9月29日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，该公司境外间接全资子公司完成境外发行3.3亿美元高级无抵押定息债券，利率8.75%。

据观点地产新媒体获悉，该公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外发行3.3亿美元的高级无抵押定息债券，债券期限为2年，票面利率为8.75%。

公告披露，本次发行的债券由华夏幸福提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，并在新加坡交易所上市，上市日期为2020年9月29日，债券代码为XS2232030788。

截至本公告日，公司本次备案登记的境外债券已发行3.3亿美元。

值得一提的是，华夏幸福董事会、股东大会审议通过了《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》，公司间接全资子公司拟在中国境外发行境外债券。

9月，华夏幸福完成了上述发行外债的备案登记手续，收到国家发展和改革委员会办公厅出具的《企业借用外债备案登记证明》。

同日，华夏幸福发布另一则公告表示，该公司的间接全资子公司武汉裕隆苑房地产开发有限公司持有武汉裕中丰50%股权，武汉裕中丰为公司间接参股公司，现武汉裕中丰拟向中国农业银行股份有限公司武汉江岸支行申请6亿元借款，用于其锦云航天府项目建设。

华夏幸福按照持股比例50%为武汉裕中丰上述借款中的3亿元本金及其利息等费用提供连带责任保证担保，武汉裕中丰以项目收益权为其自身向公司提供反担保，保证期间自债务履行期限届满之日起二年。

武汉裕中丰成立于2019年11月7日，注册资本为48000万元人民币，该公司由武汉裕隆苑房地产开发有限公司和中粮地产(武汉)有限公司分别持有其50%股权，后者由大悦城控股集团有限公司持有100%股权。

截至2020年6月30日，武汉裕中丰总资产为484,072,521.76元，净资产为479,740,539.61元;2020年1-6月实现营业收入0元，净利润-250,390.78元。

截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,621.35亿元，其中公司为全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,616.57亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产500.36亿元的323.08%;公司及全资、控股子公司为参股公司提供的担保金额为4.78亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产500.36亿元的0.96%。公司无逾期担保事项。

正荣地产获创兴银行1.61亿美元贷款

9月29日，正荣地产集团有限公司发布公告称，该公司新获1.61亿美元的贷款。

公告披露，9月29日，创兴银行有限公司根据融资协议的条款参与融资协议。根据该参贷，创兴银行将成为参贷行，同时成为融资协议的订约方，犹如其为原贷款人(以贷款人身分)及牵头安排行;且该公司受融资协议的条款约束。

随该参贷执行后，正荣地产根据融资协议获得的贷款融资总额相等于约1.61亿美元。

据观点地产新媒体此前报道，8月7日，正荣地产及其境外全资附属公司(作为初始担保人)与中国银行(香港)有限公司、招商永隆银行有限公司、恒生银行有限公司及若干其他金融机构订立融资协议，获得约1.41亿美元的双币种定期贷款，即2.73亿港元+1.06亿美元，期限为3年，自贷款融资首个使用日期起计。

融资协议规定，倘欧宗荣先生、欧国强先生及欧国伟先生三位相关人士不再直接或间接拥有本公司至少51%实益股权，或不再为本公司单一最大股东、拥有本公司管理控制权;亦或是本公司董事长并非黄仙枝先生、刘伟亮先生或陈伟健先生(均为现任执行董事)或任何相关人士，贷款融资项下的承诺可予撤销及贷款融资项下所有未清偿款项连同累计利息及所有其他累计款项可立即成为到期应付款项。

于本公告日期，控股股东欧宗荣先生、欧国强先生及欧国伟先生分别实益拥有正荣地产约54.60%、4.99%及4.97%已发行股本。

蓝光发展完成发行10亿元中期票据 利率为7%

9月29日，四川蓝光发展股份有限公司发布公告，公司2020年度第二期中期票据完成发行。

公告指出，2020年9月28日，公司发行了2020年度第二期中期票据，发行规模为人民币10亿元，募集资金已于2020年9月29日全部到账。

据悉，中期票据简称"20蓝光MTN002"，发行利率为7%，期限为2年，起息日期为2020年9月29日，兑付日期为2022年9月29日，薄记管理人为招商银行股份有限公司，主承销商为招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司(联席主承销商)。

蓝光发展于募集说明书表示，本期中期票据将全部用于偿还发行人的有息债务，即"17蓝光MTN001"，到期日期为2020年11月1日，发行规模为30亿元，拟偿还金额10亿元。

另据观点地产新媒体此前报道，9月7日，蓝光发展发布公告表示，关于"16蓝光01"公司债券持有人申报回售，回售有效申报数量为44.9745万手，回售金额约4.5亿元。