多伦多，2019年3月18日(全球新闻) - SmartCentres房地产投资信托基金

(“SmartCentres”)(多伦多证券交易所股票代码：SRU.UN)今天宣布已同意发行3.5亿美元的T系列高级无担保债券本金总额代理基础。T系列债券的票面利率为2.757%，并将于2021年6月23日到期。债券由代理商集团提供，其中包括Scotia Capital作为牵头的账簿管理人，BMO资本市场，国家银行金融，CIBC资本市场，RBC Capital Markets和道明证券作为联席账簿管理人和联合主管，以及Desjardins证券，Canaccord Genuity，Raymond James，GMP Securities，iA Securities，Casgrain和汇丰证券(加拿大)担任联席经理。此次发行预计将于2019年3月25日左右完成。

出售T系列债券的SmartCentres所得款项净额将用于偿还现有债务及一般信托用途。

此次发行是通过SmartCentres现有的20亿美元短期形式基础货架招股说明书向加拿大证券监管机构提交的招股说明书补充。发行条款将在向加拿大证券监管机构提交的招股说明书中予以说明。

本新闻稿不构成任何司法管辖区内任何证券的出售要约或购买要约邀请书。所提供的债券未曾和将不会根据1933年美国证券法和国家证券法进行登记。因此，除非根据注册要求的适用豁免，否则不得向美国人提供或出售债券。

关于SmartCentres

SmartCentres是加拿大最大的房地产投资信托基金之一，总资产约为95亿美元。它拥有并管理着价值导向的3400万平方英尺，主要是以沃尔玛为主导的零售中心，拥有最强大的国家和地区零售商以及强大的社区商人。此外，SmartCentres还是多伦多和蒙特利尔的Premium Outlets地点与Simon Property Group的合资伙伴。

SmartCentres继续扩大其投资组合的广度，包括住宅(单户住宅，公寓和租赁)，养老院，办公室和自助仓储，或者在其大型城市物业，如位于旺市大都会中心的SmartCentres Place，或作为连接其位置优越的现有购物中心。有关SmartCentres的更多信息，请访问www.smartcentres.com。

本新闻稿中的某些陈述是“前瞻性陈述”，反映了管理层对未来事件的预期，包括但不限于发行所得的预期用途，预计发售的日期以及预期的发行规模。更具体地说，本新闻稿中包含的某些陈述，包括包含诸如“将”，“可能”等词语的陈述以及与非历史事实有关的类似表达和陈述构成“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述反映了管理层目前的信念，并基于管理层目前可获得的信息。然而，这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，包括在招股说明书补编中的“风险因素”标题下以及截至2018年12月31日止年度的年度信息表中的“风险因素”标题下讨论的内容。许多因素可能导致实际结果和事件与前瞻性陈述中讨论的事件产生重大差异。尽管本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于管理层认为合理的假设，但SmartCentres无法向投资者保证实际结果和事件将与这些前瞻性陈述一致。此警告性声明中明确说明了此处包含的前瞻性陈述。