多伦多，2019年5月28日/ CNW / - Choice Properties房地产投资信托(“选择房产”或“信托”)(多伦多证券交易所股票代码：CHP.UN)今天宣布已同意以私募方式发行加拿大各省(「发售」)，本信托M系列优先无抵押债券的总本金额为7.5亿美元，将按年利率3.532%计息，并将于2029年6月11日到期(「债权证」) 。

提供债券债券由代理商联合提供，由RBC Capital Markets，BMO Capital Markets，道明证券，CIBC Capital Markets和Scotiabank共同牵头。根据惯例成交条件，发售预计将于2019年6月11日完成。

本次发行的所得款项净额将由信托将用于偿还现有债务，包括全面的赎回亿$的2.564%C系列的高级无担保，由于债券的本金总额2019 11月30日，(“C系列债券” )和Choice Properties Limited Partnership(“合伙公司”)的2亿美元总本金额，2019年9月20日到期的3.00%7系列高级无担保债券(“7系列债券”)，部分信托的无抵押定期贷款和一般商业目的。

关闭发售的条件是，债券的评级至少为“BBB”，DBRS Limited为“稳定”趋势，标准普尔评级服务至少为“BBB”。债券将与信托中尚未从属的所有其他无抵押债务平分。

所提供的债券尚未根据经修订的1933年美国证券法进行登记，未经登记或适用豁免注册要求，不得在美国发售或出售。本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，也不得在任何司法管辖区内出售该等要约，招揽或出售非法的债权证。

C系列债券的赎回托今天宣布，该公司已经提供了C系列债券的持有人按照赎回的公告，该信托基金将赎回C系列债券的全部未偿还本金额2019 6月27日，并已定2019年6月26日作为股权登记日为了这个救赎。截至本公布日期，C系列债券的未偿还本金总额为1亿美元。

在赎回日期，C系列债券将根据其条款以每1,000美元C系列债券本金额的兑换价格赎回，等于$ 1,001.470加上应计及未付利息，但不包括兑换日期1.967美元，以及此后将不再是未决的。

第7系列债券的赎回信托今天宣布合作伙伴关系提供了系列的持有人7个债券根据赎回通知，该伙伴关系将赎回的7种系列债券的全部未偿还本金额2019 6月27日，并已定2019年6月26日的记录此赎回的日期。截至本公告日期，已发行的第7系列债券的本金总额为2亿美元。

在赎回日期，第7系列债券将按照其条款按每1000美元本金额的第7系列债券的赎回价兑换等于1,000美元加上应计和未付利息，但不包括兑换日期8.137美元，以及此后将不再是未决的。

Choice Properties是加拿大卓越的多元化房地产投资信托基金，是高质量投资组合的所有者，经理和开发商，共有756处房产，总可租赁面积为6770万平方英尺。Choice Properties拥有一个由零售物业组成的投资组合，主要租赁给基于必需品的租户;工业，办公和住宅资产集中在有吸引力的市场;和无与伦比的开发渠道。Choice Properties与其主要租户Loblaw Companies Limited(该国领先的零售商)的战略联盟是提供长期增长机会的关键竞争优势。有关更多信息，请访问Choice Properties的网站www.choicereit.ca和Choice Properties的发行人资料在www.sedar.com上。

前瞻性陈述

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